👤Cotador - Pessoa Física

Aqui você aprenderá a criar uma cotação para pessoa física.

Esse tutorial é para Cotações de Pessoa Física, para tutoriais de Pessoa Jurídica, acesse:

💼Cotador - Pessoa Jurídica

1° - Primeiros Passos

Para realizar uma cotação acesse: https://koter.app/app/cotacoes

2° - Criar nova Cotação

• Clique no botão superior direito "Nova Cotação"

3° - Estado e Cidade

• Preencha o Estado e a Cidade

• Clique em Avançar.

4° - Tipo de Cliente

• Selecione o tipo de cliente (Pessoa Física)

• Digite o nome do cliente

• Clique em Avançar.

5° - Profissão / Entidade de Classe

• Escolha como deseja pesquisar: por profissões ou entidades.

• Ao selecione, clique para pesquisar o nome da profissão ou entidade desejada

• Aqui você pode selecionar mais de 1 opção, atente-se para isso.

• Clique em Avançar.

6° - Faixa Etária

• Preencha a quantidade de vidas que deseja em cada faixa etária.

• Clique em "Encontrar Planos"

7° Escolha dos Produtos

• Selecione o Produto que deseja (Pode selecionar quantos precisar)

• Clique em "Criar Cotação"

Pronto! 🚩

Sua cotação 100% personalizada está criada. ✨

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